Implenia et Ina Invest annoncent les résultats de l’offre de souscription d’Ina Invest

Dans le contexte de l’augmentation de capital et de l’offre de souscription y relative d’Ina Invest Holding SA ("Ina Invest"), Implenia SA ("Implenia") et Ina Invest annoncent aujourd’hui que des droits de souscription ont été exercés pour 3’064’208nouvelles actions d’Ina Invest, correspondant à 59.24% du nombre maximal d’actions offertes au cours de l’offre de souscription d’Ina Invest. 

 

2’107’952 actions ne furent pas reprises par les actionnaires d’Implenia au cours de l’offre de souscription et sont offertes dans le contexte du placement d’actions au moyen d’une offre publique en Suisse et de placements privés dans certaines juridictions en dehors de la Suisse, conformes aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le nombre final de nouvelles actions à émettre et à vendre au cours de l’offre de souscription et du placement d’actions se montera à 5’172’160 et, une fois l’augmentation de capital en lien avec l’offre de souscription achevée, Ina Invest aura un capital-actions enregistré divisé en 8’866’560 actions nominatives en tout, avec une valeur nominale de CHF 0.03 chacune.

Tous les membres du comité de direction d’Implenia ont entièrement exercé leur droit de souscription. En outre, les deux membres du conseil d’administration d’Ina Invest nominés par Implenia ont également exercé tous leurs droits.


Le prix final de l’offre dans le cadre de l’offre de souscription et pour le placement d’actions sera déterminé suite à la fin de la période de bookbuilding. Il est prévu que le bookbuilding soit terminé le 11 juin 2020, 15:00 HAEC et que le prix de l’offre soit annoncé le 12 juin 2020, avant l’ouverture des marchés à la SIX Swiss Exchange.

 

Sur le fondement du résultat de l’offre de souscription et de l’état actuel du carnet d’ordres dans le cadre de la procédure de bookbuilding, le prix de l’offre pourrait être fixé au prix maximal de CHF 22.42, ce qui correspond à la valeur des actifs nets (net asset value/NAV) par action d’Ina Invest (selon évaluation de Wüest Partner au 31 mars 2020).

 

La cotation et le premier jour de négoce des actions, comprenant les 3’694’400 actions d’Ina Invest qui seront distribuées en tant que dividende en nature aux actionnaires d’Implenia et les nouvelles actions à émettre dans le cadre de l’offre de souscription, à la SIX Swiss Exchange sera le 12 juin 2020. L’exécution et la remise des nouvelles actions contre paiement du prix de souscription sont prévues le ou autour du 16 juin 2020.

 

 

Ina Invest SA est un nouvel acteur dans le secteur immobilier Suisse, né du transfert de la moitié du portefeuille de développement d’Implenia, et détenue par Ina Invest Holding SA et Implenia. Ina Invest SA développera ce premier ensemble de projets, afin de constituer un portefeuille de propriétés à rendement et, dans le même temps, continuera à faire des acquisitions de terrains pour se développer. Avec un accent sur résidentiel, les biens ont des profils d’usage variés et sont répartis sur des lieux attractifs en Suisse. Grâce à sa relation transparente avec Implenia, Ina Invest SA aura le bénéfice de l’expertise du premier prestataire de services de construction en Suisse. Dans le développement et la gestion de son portefeuille, Ina Invest SA attendra de respecter les standards de développement durable les plus élevés grâce à sa vue d’ensemble de la chaine entière de création de valeur et à l’intégration de standards de développement durable au cours de toutes les phases de son activité. Pour de plus amples informations, veuillez consulter ina-invest.com.

 

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Über die Implenia AG

Implenia est l’entreprise Suisse de construction et de services de construction de premier ordre. Elle a des opérations de construction et de génie civil considérables en Suisse, en Allemagne et en Autriche, ainsi que des positions fortes dans les secteurs de l’infrastructure de tous ses marchés d’origine: la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la France, la Suède et la Norvège. Implenia est également active en tant que promoteur immobilier en Suisse et en Allemagne. Fondée en 2006, Implenia s’appuie sur 150 ans de tradition dans la construction. Elle réunit l’expertise de ses effectifs hautement qualifiés de consultance, de planification et d’exécution au sein d’un leader multinational de services de construction. Du fait de l’offre large d’Implenia et de l’expérience considérable de ses spécialistes, le groupe est en mesure de réaliser des projets majeurs et d’apporter une assistance intégrée et focalisée sur les besoins du client au cours de du cycle de vie entier d’une structure ou d’un bâtiment. L’accent est placé sur les besoins du client et la mise en œuvre d’un équilibre durable entre les résultats financiers et la responsabilité sociale et environnementale. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus de 10’000 personnes en Europe et a déclaré des revenus de plus de CHF 4.4 milliards en 2019. La société est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). Pour de plus amples informations, veuillez consulter: implenia.com.

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